W pozycji Kartoteki/Kartoteka osobowa/Dane ubezpieczeniowe ustalamy szczegółowo, w jaki sposób dany pracownik rozlicza się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Dane ustalane w tym dziale wykorzystywane są do tworzenia takich dokumentów jak ZUA, czy ZZA.
Korzystając z okien dialogowych "Historia wartości parametru" precyzujemy następujące elementy:
| 1. | Aktualny kod ubezpieczeniowy (wg ZUA lub ZZA) - program pobiera kod ze sporządzonej dla pracownika deklaracji zgłoszeniowej ZUA lub ZZA i wstawia w to pole, które jest tylko do odczytu. |
| 2. | Parametry składek ZUS finansowanych przez ubezpieczonego. |
| • | składka emerytalna ubezpieczonego |
| • | składka rentowa ubezpieczonego |
| • | składka chorobowa ubezpieczonego |
| • | składka chorobowa dobrowolna |
| • | składka zdrowotna ubezpieczonego |
Domyślnie dla każdego pracownika ustalony jest status wszystkich składek jako "płaci ubezpieczony". Po wejściu w okno Historia i wybraniu nowego rekordu 
, wybieramy datę i jedną z opcji: płaci ubezpieczony, płaci płatnik, płaci Budżet, płaci PFRON, płaci Fundusz Kościelny, nie płaci. (nie wszystkie wymienione opcje występują dla każdej ze składek).
| 3. | Parametry składek ZUS finansowanych przez płatnika. |
| • | składka emerytalna płatnika |
| • | składka rentowa płatnika |
| • | składka wypadkowa płatnika |
| • | naliczanie składek na FP i FGŚP w okresie 36 miesięcy od zakończenia urlopu macierzyńskiego/wychowawczego |
| • | składka na Fundusz Pracy |
| • | składka na F.G.Ś.P |
| • | składka na F.E.P |
| • | procent wynagrodzenia minimalnego jako ograniczenie składki F.P. |
| • | oświadczenie, że zakład pracy jest jedynym miejscem zatrudnienia (ograniczenie F.P. - metoda z oświadczeniem) |
| • | oświadczenie o przychodach z innych źródeł o wartości sumarycznej powyżej minimalnego (brak oświadczenia F.P. - metoda bez oświadczenia). |
Domyślnie dla każdego pracownika ustalony jest status wszystkich składek jako "płaci płatnik". Po wejściu w okno Historia i wybraniu nowego rekordu , wybieramy datę i jedną z opcji: płaci ubezpieczony, płaci płatnik, płaci Budżet, płaci PFRON, płaci Fundusz Kościelny, nie płaci. (nie wszystkie wymienione opcje występują dla każdej ze składek).
UWAGA !
Nieodpowiednie ustawienie parametrów spowoduje błędne utworzenie deklaracji ZUS. Jeżeli zmienione zostaną domyślne ustawienia dotyczące np. składki emerytalnej płaconej przez Płatnika i Ubezpieczonego, to należy pamiętać, że będzie miało to swój oddźwięk na liście płac (zbicie do jednej rubryki składek, Płatnika, czy Ubezpieczonego, w zależności od wprowadzonych zmian), oraz w deklaracji DRA. Potrzeba taka może zaistnieć na przykład przy oskładkowaniu stypendiów, jednak zalecamy zapoznanie się z przepisami przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w domyślnych ustawieniach.
Dla powyższych parametrów ustaliliśmy daty, od których wybrane opcje mają obowiązywać. Program pamięta wszystkie zmiany i ich daty. W przypadku, gdy chcemy zmienić datę lub wartość parametru, w oknie 
podświetlamy wybrany rekord i naciskając 
wchodzimy w edycję i poprawiamy zapis lub naciskając 
usuwamy cały rekord, a następnie przyciskiem 
zatwierdzamy naszą poprawkę.
Wszystkie zmiany zatwierdzamy klikając w dolnym prawym rogu na link 
.
Dla dwóch pierwszych grup parametrów, a więc składek ZUS finansowanych przez ubezpieczonego oraz składek ZUS finansowanych przez płatnika - program posiada funkcję wywoływaną linkiem 
(w górnym prawym rogu okna).
Pozwala ona szybko ustalić każdemu pracownikowi wszystkie powyższe parametry jednocześnie za pomocą zdefiniowanych tzw. scenariuszy. Standardowo w programie, każdy nowy pracownik ma ustawione składki jak typowy pracownik na etacie. Zdarza się, że grupie osób np. pracujących na podstawie umowy cywilnej musimy zmienić to przyporządkowanie. W tym przypadku warto skorzystać z opisywanej funkcji działającej globalnie, zamiast wchodzić kolejno w okna dla każdej składki i dokonywać tam żmudnych zmian.
Mamy zatem możliwość:
| • | skorzystania z kilku zapisanych w programie scenariuszy programisty - w pojawiającym się oknie z rozwijalnej listy wybieramy już istniejący np. "Zleceniobiorca tylko ze zdrowotną": |
| • | stworzenia własnego scenariusza. |
Własny scenariusz tworzymy w oparciu o dowolny już istniejący (może nim być "nie ustawiony" lub inny konkretny, w którym potrzebujemy zmienić tylko jedną/kilka składek) - klikamy na link 
i wybieramy bazowy scenariusz. Następnie klikamy na 
i kolejno określamy składki ZUS ubezpieczonego oraz płatnika korzystając z list wyboru, a następnie naciskamy link 
. Pojawi się okno dialogowe, w którym naszemu schematowi nadajemy nową nazwę i zatwierdzamy:
Nasz scenariusz zostanie dodany do listy już istniejących (np. programisty) i stanie się dostępny w dalszej pracy z programem.
| • | usunięcia każdego scenariusza z listy za pomocą linku  . Jeżeli usuniemy wszystkie posiadane scenariusze - to przy najbliższej aktualizacji (lub wykonaniu testu struktur) zostaną one wypełnione standardowymi scenariuszami. |
| • | wyczyszczenia całej Historii - zaznaczając pole  kasujemy danej osobie w oknach Historia wszystkie zapisy dotyczące składki ZUS. |
UWAGA !
Korzystając z funkcji rejestrowane są wszystkie wpisy, nawet jeżeli nie zmieniliśmy wartości parametru np. w 2009 r. dla pracownika ustawiliśmy "nie płaci", w 2010r. ponownie wybieramy tą samą wartość. Jeżeli nie zaznaczymy pola 
- obie daty zostaną zapamiętane w programie dla poszczególnych składek:
Został wprowadzony parametr związany z ograniczeniem poboru składki na Fundusz Pracy z powodu niskich niskich przychodów. Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne opłacają składki na Fundusz Pracy od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez zastosowania ograniczenia podstawy wymiaru składek do kwoty 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca:
- co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,
- w przypadku osób o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę tj. w pierwszym roku pracy, co najmniej 80% minimalnego wynagrodzenia,
- w przypadku osób wykonujących pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania co najmniej 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Ponadto pracodawca oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy:
- za pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z takiego urlopu (obowiązuje od 01.01.2009r.),
- przez okres 12 miesięcy za osoby zatrudnione, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, które ukończyły 50 rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy (obowiązuje od 01.07.2009r.),
- za pracowników którzy ukończyli 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn (obowiązuje od 01.07.2009r.)
Po wejściu w Konfiguracja/Ustawienia programu/Ogólne parametry naliczenia/Zasady naliczania odnajdujemy wiersz mówiący o metodzie stosowania naliczenia FP dla dochodów poniżej minimalnego. Mamy do wyboru dwie:
1. wymaga oświadczenia (konkretnego pracownika, że jest to jego główny zakład pracy)
2. przy braku oświadczenia (pracodawca zakłada, że wszyscy pracownicy złożyli takie deklaracje)
Metoda wymagająca zaświadczenia od pracownika jest ustawiona domyślnie, jednak zalecane jest przestawienie jej na metodę z brakiem oświadczenia.
W zakładce Inne mamy możliwość ustalenia parametrów naliczania składek ZUS finansowanych przez budżet (urlop wychowawczy) ona inne dodatkowe parametry, takie jak: kod zgłoszenia przekroczenia progu ZUS, zgłoszenie przez pracownika przekroczenia progu FEP oraz informacje dotyczące szczególnych schorzeń przy niepełnosprawności.
UWAGA. Poniższe parametry są bardzo istotne - w szczególności indywidualna podstawa ubezpieczenia (średnia z 12 miesięcy).
Program tworząc deklaracje ZUS za okres urlopu wychowawczego zawsze liczy składki finansowane przez budżet od wartości maksymalnej. Tak więc jeżeli pracownik zarabia mniej, należy tutaj wpisać tą wartość.
Trzecia zakładka Dane ZUS zawiera w sobie dodatkowe informacje, które mogą być istotne dla poprawnego wygenerowania deklaracji dla ZUSu:
